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  发行价格将不低于定价基准日前20交易日收盘价均价的90%，考虑征集资金状况估计实践发行股本约占总股本3%左右。（慧博投研资讯）加大海外产能布局、加强全球化品牌建造。公司此次募资拟运用20亿元用于合肥20GWh先进储能配备制作项目提高国内储能产能；一起在海外进行产能扩建，拟运用17.6亿元用于海外50GW逆变器设备及15GWh储能产品扩建项目，项目建造地点将依据海外局势进一步确认，此次海外产能的扩张可有助于满意海外客户对供应链安稳的要求，活跃应对国际贸易维护和冲突危险，提高公司全球交给才能及灵活性，一起高集成化及数字化工厂可提高与优化公司全球化的品牌形象，利于进一步获客与争夺海外订单，提高公司全球市占率。

  海外需求旺盛、公司大储出货继续高增加。美国1-8月累计装机16gwh，同增61%，全年估计储能装机达35-40gwh，同比翻倍以上增加，阳光在美国商场市占率坚持前二，品牌力微弱；欧洲、智利、澳大利亚大储需求起量迸发，中东商场需求高度旺盛，阳光7月已中标7.8gwh，商场未来仍有70-90gwh项目在进行中，新式商场需求有望比年翻倍增加，阳光在中东商场占有率处于榜首队伍。获益需求旺盛，公司大储出货继续高增加，Q3环比继续高增，全年出货有望达25gwh+，25估计翻倍增加，26年继续坚持50%+增加。

  盈余猜测与出资评级：咱们坚持此前盈余猜测，估计公司2024-2026年归母纯赢利是110/140/169亿元，同比+17%/27%/20%。考虑公司全球储能龙头位置，大储出货继续高增加，咱们给予公司25年20xPE，对应目标价135元，坚持“买入”评级。

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